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Und so gehen wir vor, wenn wir Sie als Interessenten gewinnen:

1.Stufe - Erfassung Ihres Bedarfs, Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche für die:

  •                                                           - Risikoabsicherung Ihrer Familie
  •                                                           - Lebens- und Geschäftspartner
  •                                                           - Kapitalplanung (Vermögensaufbau -Altersversorgung - Finanzierung)

2.Stufe - Beratung über Realisierung Ihrer Ziele, unter Berücksichtigung:

  •                                                           - bereits bestehender Anlagen (Assets)
  •                                                           - Chance/Risikoprofil des Anlegers
  •                                                           - Korrelation der Anlagen (Assets)

3.Stufe - Realisierung / Umsetzung Ihrer Entscheidung                           

  •                                                           - Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften
  •                                                           - Verhandlung mit den Kapitalgesellschaften
  •                                                           - Vermittlung der Kapitalanlagen

4.Stufe - Monitoring / Betreuung                                                            

  •                                                           - Unterstützung bei Schadensfällen
  •                                                           - Anpassen der Anlagen bei Veränderungen in den persönlichen Lebensphasen
  •                                                           - Optimierung der Anlagen durch geänderte Zielsetzung

 

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